Le marché automobile de l'UE est stable, mais les ventes de véhicules électriques ralentissent

Selon les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont connu une légère augmentation (+0,2 %) en juillet 2024. Toutefois, les résultats ont été mitigés sur les quatre principaux marchés de la région : L'Italie (+4,7 %) et l'Espagne (+3,4 %) ont enregistré des gains modérés, tandis que les marchés français (-2,3 %) et allemand (-2,1 %) ont connu des baisses.

Sept mois après le début de l'année 2024, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 3,9 %, pour atteindre plus de 6,5 millions d'unités. Ceci est le résultat d'une base de comparaison faible. Les plus grands marchés de l'Union ont tous affiché des performances positives mais modestes, l'Espagne (+5,6 %), l'Italie (+5,2 %), l'Allemagne (+4,3 %) et la France (+2,2 %) enregistrant tous une croissance.

Par source d'énergie

En juillet, les voitures électriques à batterie représentaient 12,1 % du marché automobile de l'UE, contre 13,5 % l'année précédente. Les véhicules hybrides-électriques ont augmenté leur part de marché, passant de 25,5 % à 32 %. La part combinée des voitures à essence et à diesel est tombée à 46 %, contre 50 % l'année précédente.

Baisse des VE, hausse des hybrides

En juillet 2024, les immatriculations de voitures électriques à batterie (BEV) ont diminué de 10,8 % pour atteindre 102 705 unités, leur part de marché passant à 12,1 % contre 13,5 % l'année précédente. Malgré des gains en Belgique (+44,2 %), aux Pays-Bas (+8,9 %) et en France (+1 %), le déclin de l'Allemagne (-36,8 %) n'a pas pu être compensé. De janvier à juillet, 815 399 nouvelles voitures électriques à batterie ont été immatriculées, ce qui représente 12,5 % du marché.

Les immatriculations de voitures hybrides rechargeables (PHEV) ont diminué (-14,1 %) le mois dernier, malgré une augmentation de 3,2 % en Allemagne. En juillet, les véhicules hybrides rechargeables représentaient 6,8 % du marché automobile total, contre 7,9 % l'année dernière, avec 57 679 unités vendues.

Les véhicules hybrides-électriques (HEV) ont (à nouveau) progressé en juillet, les immatriculations de voitures ayant augmenté de 25,7 % pour atteindre 273 003 unités. Les quatre plus grands marchés pour ce segment ont enregistré des gains à deux chiffres : France (+47,4 %), Espagne (+31,5 %), Allemagne (+22,4 %) et Italie (+17,4 %). Cette croissance a porté la part de marché des véhicules hybrides-électriques à 32 %, contre 25,5 % en juillet 2023.

L'essence et le diesel sont nettement inférieurs à 50 % aujourd'hui

En juillet 2024, les ventes de voitures à essence ont chuté de 7%. La modeste croissance enregistrée sur des marchés clés tels que l'Italie (+3,8 %) et l'Allemagne (+0,1 %) n'a pas pu compenser les baisses enregistrées en France (-22,6 %) et en Espagne (-12,5 %). Les voitures à essence représentent désormais 33,4 % du marché, contre 35,9 % en juillet de l'année dernière.

Le marché des voitures diesel a reculé de 10,1 %, pour atteindre une part de 12,6 % en juillet dernier. Alors que l'Allemagne a connu un gain modéré de 1,4 %, des baisses substantielles ont été observées sur d'autres marchés importants comme l'Italie (-24,6 %), la France (-23,9 %) et l'Espagne (-11,6 %).

AELE et Royaume-Uni

L'examen des immatriculations dans les pays de l'AELE (Islande, Norvège et Suisse) et au Royaume-Uni révèle les mêmes tendances. Dans les pays de l'AELE, les voitures électriques (-6,1 %) et les hybrides rechargeables (-24,5 %) ont perdu du terrain ; les hybrides ont augmenté de 18,9 %. L'essence et le diesel ont encore régressé : (-18,8% et -10,4% respectivement).

Au Royaume-Uni, cependant, toutes les versions de voitures électrifiées ont encore augmenté leur part : 18,8 % pour les BEV, 12,4 % pour les PHEV et 19 % pour les HEV. L'essence (-15 %) et le diesel (-3 %) ont continué à décliner. Dans l'ensemble, le marché britannique a connu une légère croissance (+2,5 %) en juillet.

Par marque

Si l'on examine le classement de l'UE par marque, on constate peu de différences par rapport aux mois précédents. Le groupe Volkswagen est toujours en tête avec une part de marché de 26,9 %, suivi par Stellantis (16,1 %), le groupe Renault (10,4 %), le groupe Hyundai (8,8 %) et le groupe Toyota (8,3 %).

Si l'on considère les sept premiers mois, le classement reste le même, Hyundai et Toyota ayant la même part de marché (7,9 %), mais les Coréens vendent quelque 2 000 voitures supplémentaires (pour un total de plus de 500 000 chacun).

En juillet, après le top 5, on retrouve (comme d'habitude) les deux marques premium allemandes, BMW Group (7,0% de part de marché) et Mercedes-Benz (5,2%), en sixième et septième position, suivies par Ford (2,8%), Volvo Cars (2,6%), et SAIC Motor (1,7%). Pour la première fois, un groupe chinois figure parmi les dix premiers.

Si l'on considère les sept premiers mois, on constate que Tesla occupe toujours la dixième place (2,1 % de parts de marché) devant Nissan (2,0 %), Suzuki (1,7 %) et SAIC Motor (1,4 %). Le déclin de Jaguar est notable, avec 376 voitures vendues en juillet dans l'UE (contre 859 l'année dernière, -56,2 %) et 3 943 voitures vendues au cours des sept premiers mois (contre 6 210 l'année dernière, -36,5 %).

Le résultat est que Mitsubishi dépasse à nouveau le groupe Jaguar Land Rover, malgré la modeste augmentation des ventes de Land Rover (+4,4 %). Mitsubishi a vu ses ventes augmenter de 80,3 % au cours des sept premiers mois et Honda de 52,4 %.

Technologie de transition

La baisse des ventes de véhicules entièrement électriques dans l'UE est principalement due au plus grand marché d'Europe, l'Allemagne. Le client allemand n'aime pas (encore) les BEV. Même les voitures diesel augmentent légèrement (+1,4 %) et dépassent à nouveau les véhicules entièrement électriques en juillet. Les hybrides rechargeables (+3,2 %) et surtout les véhicules électriques hybrides (+22,4 %) sont la nouvelle mode sur le marché allemand.

La taille de ce marché allemand dissimule quelque peu la progression des BEV dans de nombreux pays de l'UE, tels que la Belgique (+44,2% en juillet), la Croatie (+121,5%), la République tchèque (+75,2%), le Danemark (+68,8%), la Grèce (+53,9%), la Hongrie (+63,9%), le Luxembourg (+38,5%), Malte (+59,2%), le Portugal (+23%), et l'Espagne (+12,4%).

Néanmoins, une technologie de transition, la propulsion hybride, gagne rapidement du terrain. Toyota a toujours été le précurseur dans ce domaine. Cependant, de nombreux concurrents, même Volkswagen, qui a misé jusqu'à présent sur les BEV et les PHEV, prévoient de proposer à nouveau davantage de modèles entièrement hybrides.

De nombreux clients craignent encore d'acheter de vraies voitures électriques en raison de leur prix élevé, de leur peur de l'autonomie, de l'incertitude quant à l'infrastructure de recharge, etc. Toutefois, la disponibilité de BEV plus abordables, la poussée des marques chinoises sur le marché et le démarrage d'un marché de l'occasion électrique peuvent changer la donne à l'avenir.

La législation européenne prévoit toujours une interdiction totale des nouvelles voitures à moteur à combustion interne (et des hybrides) d'ici 2035. Si les autorités de l'UE maintiennent ce calendrier, la technologie hybride n'aura été qu'une technologie de transition relativement courte en Europe. En général, les moteurs hybrides permettent un gain économique de 5 à 30 % en termes de consommation, mais ils continuent d'émettre une grande quantité de CO2 et d'autres gaz plus toxiques.

Les organisations environnementales, comme Transport & Environment (T&E), soulignent que les hybrides sont une solution intermédiaire qui devrait être abandonnée le plus rapidement possible. "C'est la version la plus moderne des voitures à moteur à combustion interne, mais les hybrides ne peuvent pas résoudre nos problèmes de transition énergétique", souligne Leo Larivière de T&E.