China's overcapaciteit in de autosector is de oorzaak van de huidige handelsspanningen met het Westen. Hoewel Beijing ontkent zijn productievoorraad op te voeren, heeft een nieuwe Duitse studie de capaciteit in kaart gebracht en de opgevoerde groei benadrukt. En in tegenstelling tot wat je zou denken, is BYD niet het leidende merk in de productie.
De Chinese auto-industrie heeft haar productiecapaciteit snel uitgebreid, waardoor een situatie is ontstaan waarin de binnenlandse vraag mogelijk niet voldoende is om de enorme productie te ondersteunen.
Volgens een recente analyse van ANP Management Consulting hebben de 169 autofabrieken in China het potentieel om bijna 30 miljoen voertuigen per jaar te produceren, maar werden er in 2023 slechts 26,1 miljoen voertuigen gemaakt.
Door deze overcapaciteit van bijna 4 miljoen voertuigen en een concurrerende binnenlandse markt richten Chinese autofabrikanten zich steeds meer op internationale export. De productie van het land is meer dan twee keer zo hoog als die van buurland Japan, dat lange tijd koploper was op het gebied van autocapaciteit.
Japan overtreffen
De angst dat Chinese merken Europa beschouwen als een dumpplaats voor goedkope EV's die niet in eigen land kunnen worden verkocht, heeft ervoor gezorgd dat de Europese Unie strafheffingen heeft opgelegd die oplopen tot 36,7%.
Hoewel weinig Chinese autofabrikanten in de VS verkopen, nam de regering Biden nog drastischere maatregelen door de binnenlandse markt te blokkeren voor import uit China door een tarief van 100% op te leggen. Peking, dat voor beide zaken naar de Wereldhandelsorganisatie is gestapt en ze "discriminerend" noemt, heeft het overcapaciteitsprobleem altijd ontkend.
Maar de bellen blijven rinkelen. De binnenlandse markt voor nieuwe auto's zakt dit jaar elke maand met 5%, wat de export stimuleert. China veroverde vorig jaar de kroon van Japan als 's werelds grootste auto-exporteur, een keerpunt voor de nog jonge auto-industrie van het land. Het versloeg het traditionele bolwerk met een half miljoen auto's, ruwweg de grootte van twee gemiddelde productiefabrieken.
Geely produceert meer dan BYD
Als we inzoomen op de merken, valt niet BYD op, 's werelds grootste EV-fabrikant, met de grootste productiecapaciteit, maar de Geely-groep, eigenaar van Volvo, naast Lotus en Zeekr.
Geely, dat in de eerste zes maanden van 2024 een recordwinst boekte, heeft 13 fabrieken die jaarlijks tot 2,7 miljoen voertuigen kunnen produceren. Great Wall Motors en BYD volgen met capaciteiten van respectievelijk twee miljoen en 1,8 miljoen voertuigen.
Deze fabrikanten zijn centrale spelers in het Chinese autolandschap, die elk de mogelijkheid hebben om de wereldmarkten aanzienlijk te beïnvloeden als ze hun exportactiviteiten blijven uitbreiden. Om de cijfers in perspectief te plaatsen: Toyota en Volkswagen kunnen jaarlijks 10 miljoen auto's produceren.
Interessant is dat joint ventures tussen Chinese en Europese fabrikanten, zoals het partnerschap tussen Volkswagen en SAIC, de nieuwe Audi FAW-fabriek en de Tesla Gigafactory in Shanghai, niet in de analyse zijn opgenomen.
Dit suggereert dat China's potentiële productiecapaciteit zelfs nog hoger zou kunnen zijn wanneer deze samenwerkingen in overweging worden genomen. Chinese arbeiders kunnen ook zeven keer meer uren per maand werken dan hun westerse tegenhangers.
Overtollige capaciteit benutten
Peter Nagel, Managing Partner bij ANP Management Consulting, zei tegen het Duitse Automobilwoche: "We zien dat Chinese fabrikanten deze capaciteiten in toenemende mate gebruiken om hun aanwezigheid op internationale markten uit te breiden en te investeren in toekomstige technologieën. De komende jaren zullen beslissend zijn voor de reorganisatie van de wereldwijde auto-industrie, en China zal hierin een sleutelrol spelen."
Uit de analyse van ANP blijkt dat China's 15 grootste fabrikanten van originele uitrusting (OEM's) de autoproductie van het land domineren, die geconcentreerd is in de provincie Guangdong in het oosten van China.
Deze bedrijven beheren de meeste van de 169 fabrieken, terwijl de overige 67 faciliteiten verspreid zijn over 46 kleinere fabrikanten. Kleinere spelers hebben slechts één fabriek, wat hun binnenlandse en internationale impact beperkt. Experts voorspellen dat slechts één op de zeven OEM's winstgevend zal zijn tegen het einde van het decennium.
Reacties
Klaar om deel te nemen aan het gesprek?
Je moet een actieve abonnee zijn om een reactie achter te laten.
Meld u vandaag aan