Automarkt EU stabiel, verkoop EV vertraagt

Volgens gegevens van ACEA, de Europese federatie van autofabrikanten, is het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's in de EU in juli 2024 licht gestegen (+0,2%). Er waren echter gemengde resultaten in de vier belangrijkste markten van de regio: Italië (+4,7%) en Spanje (+3,4%) boekten gematigde stijgingen, terwijl de Franse (-2,3%) en Duitse (-2,1%) markten daalden.

Zeven maanden na 2024 steeg het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's met 3,9% tot meer dan 6,5 miljoen stuks. Dit is het resultaat van een lage vergelijkingsbasis. De grootste markten van het blok lieten allemaal positieve maar bescheiden prestaties zien, waarbij Spanje (+5,6%), Italië (+5,2%), Duitsland (+4,3%) en Frankrijk (+2,2%) allemaal groei lieten zien.

Op stroombron

In juli vertegenwoordigden batterij-elektrische auto's 12,1% van de automarkt in de EU, een daling ten opzichte van 13,5% een jaar eerder. Het marktaandeel van hybride-elektrische voertuigen steeg van 25,5% naar 32%. Het gecombineerde aandeel van benzine- en dieselauto's daalde van 50% naar 46%.

EV's omlaag, hybrides omhoog

In juli 2024 daalde het aantal inschrijvingen van batterij-elektrische auto's (BEV) met 10,8% tot 102.705 eenheden, waardoor hun marktaandeel daalde van 13,5% een jaar eerder tot 12,1%. Ondanks stijgingen in België (+44,2%), Nederland (+8,9%) en Frankrijk (+1%) kon de daling in Duitsland (-36,8%) niet worden gecompenseerd. Van januari tot juli werden 815.399 nieuwe batterij-elektrische auto's geregistreerd, goed voor 12,5% van de markt.

Het aantal registraties van plug-in hybride (PHEV) auto's daalde vorige maand (-14,1%), ondanks een stijging van 3,2% in Duitsland. In juli waren plug-in hybrides goed voor 6,8% van de totale automarkt, een daling ten opzichte van de 7,9% van vorig jaar, met 57.679 verkochte exemplaren.

Het aantal inschrijvingen van hybride-elektrische voertuigen (HEV) steeg in juli (opnieuw) met 25,7% tot 273.003 eenheden. Alle vier de grootste markten voor dit segment lieten dubbelcijferige stijgingen zien: Frankrijk (+47,4%), Spanje (+31,5%), Duitsland (+22,4%) en Italië (+17,4%). Deze groei duwde het hybride-elektrische marktaandeel naar 32%, tegenover 25,5% in juli 2023.

Benzine en diesel zijn nu duidelijk onder de 50%

In juli 2024 daalde de verkoop van benzineauto's met 7%. De bescheiden groei in belangrijke markten zoals Italië (+3,8%) en Duitsland (+0,1%) kon de dalingen in Frankrijk (-22,6%) en Spanje (-12,5%) niet compenseren. Benzineauto's vertegenwoordigen nu 33,4% van de markt, tegenover 35,9% in juli vorig jaar.

De markt voor dieselauto's daalde met 10,1%, wat resulteerde in een aandeel van 12,6% in juli. Terwijl Duitsland een bescheiden stijging van 1,4% liet zien, werden aanzienlijke dalingen waargenomen in andere grote markten zoals Italië (-24,6%), Frankrijk (-23,9%) en Spanje (-11,6%).

EVA en VK

Als we kijken naar de inschrijvingen in de EVA-landen (IJsland, Noorwegen en Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk, zien we dezelfde tendensen. In de EVA-landen verloren elektrische auto's (-6,1%) en plug-in hybrides (-24,5%) terrein; hybrides stegen met 18,9%. Benzine en diesel gingen verder achteruit: (respectievelijk -18,8% en -10,4%).

In het Verenigd Koninkrijk steeg het aandeel van alle versies van geëlektrificeerde auto's echter nog steeds: BEV's met 18,8%, PHEV's met 12,4% en HEV's met 19%. Benzine (-15%) en diesel (-3%) daalden verder. Over het geheel genomen groeide de Britse markt licht (+2,5%) in juli.

Per merk

Als we naar de EU-ranglijst per merk kijken, is er weinig verschil met eerdere maanden. Volkswagen Group gaat nog steeds aan de leiding met een marktaandeel van 26,9%, gevolgd door Stellantis (16,1%), Renault Group (10,4%), Hyundai Group (8,8%) en Toyota Group (8,3%).

Als we kijken naar de eerste zeven maanden, blijft de ranglijst hetzelfde, met Hyundai en Toyota met hetzelfde marktaandeel (7,9%), maar de Koreanen verkopen zo'n 2.000 extra auto's (voor een totaal van meer dan 500.000 elk).

In juli zien we na de top vijf (zoals gebruikelijk) de twee Duitse premiummerken, BMW Group (marktaandeel van 7,0%) en Mercedes-Benz (5,2%), op de zesde en zevende plaats, gevolgd door Ford (2,8%), Volvo Cars (2,6%) en SAIC Motor (1,7%). Voor het eerst staat een Chinese groep in de top tien.

Als we kijken naar de eerste zeven maanden, zien we dat Tesla nog steeds op de tiende plaats staat (2,1% marktaandeel), vóór Nissan (2,0%), Suzuki (1,7%) en SAIC Motor (1,4%). Opvallend is de daling van Jaguar, met 376 verkochte auto's in juli in de hele EU (vergeleken met 859 vorig jaar, -56,2%) en 3.943 verkochte auto's in de eerste zeven maanden (vergeleken met 6.210 vorig jaar, -36,5%).

Het resultaat is dat Mitsubishi Jaguar Land Rover Group weer inhaalt, ondanks de bescheiden verkoopstijging voor Land Rover (+4,4%). Mitsubishi zag zijn verkopen in de eerste zeven maanden met 80,3% stijgen en Honda met 52,4%.

Overgangstechnologie

De daling van de verkoop van volledig elektrische auto's in de EU is voornamelijk te wijten aan de grootste markt in Europa, Duitsland. De Duitse klant houdt (nog) niet van BEV's. Zelfs de dieselauto's stijgen licht (+1,4%) en halen de volledig elektrische auto's in juli weer in. Plug-in hybrides (+3,2%) en vooral HEV's (+22,4%) zijn de nieuwe hype op de Duitse markt.

De omvang van deze Duitse markt maskeert een beetje de vooruitgang die BEV's nog steeds boeken in veel EU-landen, zoals België (+44,2% in juli), Kroatië (+121,5%), Tsjechië (+75,2%), Denemarken (+68,8%), Griekenland (+53,9%), Hongarije (+63,9%), Luxemburg (+38,5%), Malta (+59,2%), Portugal (+23%) en Spanje (+12,4%).

Toch wint een overgangstechnologie, hybride aandrijving, snel terrein. Toyota is in dit opzicht altijd de voorloper geweest. Toch zijn veel concurrenten, zelfs Volkswagen, dat tot nu toe inzette op BEV's en PHEV's, van plan om weer meer full-hybrid modellen aan te bieden.

Veel klanten zijn nog steeds bang om een echte elektrische auto te kopen vanwege de hogere prijs, actieradiusangst, onzekerheid over de oplaadinfrastructuur, enz. De beschikbaarheid van meer betaalbare BEV's, de marktpush van Chinese merken en de start van een elektrische tweedehandsmarkt kunnen hier in de toekomst echter verandering in brengen.

De EU-wetgeving voorziet nog steeds een volledig verbod op nieuwe ICE-auto's (en hybrides) tegen 2035. Als de EU-autoriteiten dit tijdschema aanhouden, zal de hybride aandrijving in Europa een relatief korte overgangstechnologie zijn geweest. Over het algemeen kunnen hybride aandrijvingen 5% tot 30% zuiniger zijn, maar ze blijven een grote hoeveelheid CO2 en andere giftige gassen uitstoten.

Milieuorganisaties, zoals Transport & Environment (T&E), wijzen erop dat hybrides een tussenoplossing zijn die zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. "Het is de modernste versie van ICE-auto's, maar hybrides kunnen onze energietransitieproblemen niet oplossen," benadrukt Leo Larivière van T&E.