Le groupe maritime anversois CMB.TECH, anciennement Euronav, souhaite fusionner avec le transporteur norvégien de vrac sec Golden Ocean Group. Cette fusion donnerait naissance à l'un des plus grands groupes maritimes diversifiés cotés en bourse, avec une flotte combinée de plus de 250 navires.

Un accord définitif devrait être conclu ce trimestre et la fusion devrait être achevée au troisième trimestre. L'opération est soumise aux approbations habituelles des autorités de régulation.

Un transport maritime plus écologique

En mars, CMB.TECH a déjà acquis 40,8% de Golden Ocean, qui fait partie du concurrent Frontline, la société de transport maritime de pétrole appartenant au magnat norvégien du transport maritime John Frederiksen, pour près de 1,2 milliard de dollars.

La famille Saverys contrôle plus de 90% de CMB.TECH à la suite d'une offre publique d'achat. Cette offre faisait suite à un conflit entre les Saverys et Frontline, qui détenait également une participation importante dans ce qui était alors Euronav.

Les deux actionnaires n'étaient pas d'accord sur l'orientation à donner à la compagnie maritime, ce qui les a amenés à se lancer dans une guerre d'enchères. Frederiksen a finalement repris le contrôle d'Euronav et a changé le nom de la société en CMB.TECH l'année dernière.

CMB.TECH, dont le slogan est ‘Decarbonize Today, Navigate Tomorrow’, estime qu'il est plus sûr de miser sur différents types de navires avec différents types de moteurs, y compris l'hydrogène vert et l'ammoniac, plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, celui des combustibles fossiles.

Plus de possibilités de croissance

Golden Ocean, qui a été scindé de Frontline en 2004 et dont le siège social se trouve aux Bermudes, est coté à Oslo et à New York. Dans le cadre de la fusion, les actionnaires recevraient 0,95 action nouvellement émise de CMB.TECH par action du transporteur de vrac sec.

Une fois l'opération réalisée, la participation des actionnaires de CMB.TECH sera diluée à 70% de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Golden Ocean contrôleront les 30% restants. Golden Ocean disparaîtra alors d'Euronext Oslo et du Nasdaq. CMB.TECH cherchera alors à être cotée à Oslo en plus de ses cotations à Bruxelles et à New York.

Une flotte de 250 navires

Comme nous l'avons déjà mentionné, CMB.TECH, qui possède un portefeuille diversifié de plus de 150 navires, souhaite passer du statut de spécialiste du transport pétrolier à celui de groupe maritime diversifié mettant l'accent sur la décarbonisation. Selon le PDG Alexander Saverys, la flotte combinée se composerait de “plus de 250 navires modernes répartis entre cinq divisions de transport maritime”.”

“La valeur de notre flotte atteindrait plus de 11 milliards de dollars et, combinée à notre cotation en bourse et à l'amélioration de la liquidité de nos actions, nous aurons tout le poids nécessaire pour continuer à investir dans notre flotte et à saisir les opportunités qui se présenteront.”

Le PDG de Golden Ocean, Peder Simonsen, souligne que la flotte de la compagnie maritime norvégienne est “très complémentaire” des navires de vrac sec de CMB.TECH. “Cette transaction nous permet d'offrir à nos clients une gamme de services encore plus large, de donner à nos employés davantage d'opportunités de croissance et, enfin et surtout, de créer une valeur durable pour nos actionnaires”.”