Au cours du premier semestre 2025 (S1 2025), les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont chuté de 1,9% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données de l'ACEA. Avec une forte baisse de 7,3% d'une année sur l'autre (YOY) pour le mois de juin, ceci est révélateur de l'environnement économique mondial difficile pour les constructeurs automobiles.

La part de marché des voitures électriques à batterie pour le premier semestre 2025 s'élevait à 15,6%, ce qui est encore loin de ce qui était attendu à ce stade de la transition, mais la croissance se poursuit. Les modèles hybrides-électriques continuent de gagner en popularité, consolidant leur position en tant que type d'énergie le plus recherché par les acheteurs.

Par source d'alimentation

Au cours du premier semestre de l'année, les voitures électriques à batterie (BEV) ont représenté 15,6% de la part de marché de l'UE, une augmentation par rapport à la faible base de référence de 12,5% au premier semestre 2024. Les immatriculations de voitures hybrides-électriques continuent d'augmenter, capturant 34,8% de la part de marché et restant le choix préféré des consommateurs de l'UE.

Parallèlement, la part de marché combinée des voitures à essence et diesel est tombée à 37,8%, contre 48,2% au cours de la même période en 2024.

Électrique

Au cours du premier semestre 2025, les ventes de voitures électriques à batterie ont atteint 869 271 unités, soit une part de marché de 15,6% dans l'UE. Trois des quatre plus grands marchés de l'UE, représentant plus de 60% des immatriculations de voitures électriques à batterie, ont enregistré des hausses : L'Allemagne (+35,1%), la Belgique (+19,5%) et les Pays-Bas (+6,1%). En revanche, la France a connu une baisse de 6,4%. La variation en glissement annuel en juin 2025 a montré une augmentation de 7,8% pour les véhicules électriques à batterie.

Hybride

Les chiffres du premier semestre 2025 montrent également que les nouvelles immatriculations de voitures hybrides-électriques (HEV) dans l'UE ont augmenté pour atteindre 1 942 762 unités, grâce à la croissance des quatre plus grands marchés : France (+34,1%), Espagne (+32,8%), Italie (+10%), et Allemagne (+9,9%). Les modèles hybrides-électriques représentent désormais 34,8% de la part de marché totale de l'UE.

Les immatriculations de voitures électriques hybrides rechargeables au premier semestre 2025 ont atteint 469 410 unités. Cette évolution est due à l'augmentation des volumes sur les marchés clés, tels que l'Allemagne (+55,1%), l'Espagne (+82,5%) et l'Italie (+56,3%). En conséquence, les voitures électriques plug-in-hybrides représentent désormais 8,4% du total des immatriculations de voitures dans l'UE, contre 6,9% en juin 2024 YTD.

La variation en glissement annuel en juin 2025 a montré une augmentation de 6,1% pour les voitures électriques hybrides, tandis que les voitures électriques hybrides rechargeables ont enregistré leur quatrième mois consécutif de forte croissance avec une augmentation de 41,6%.

Essence et diesel

À la fin du mois de juin 2025, les immatriculations de voitures à essence avaient diminué de 21,2%, tous les grands marchés ayant connu des baisses. La France a connu la plus forte baisse, avec une chute de 33,7%, suivie de l'Allemagne (-27,8%), de l'Italie (-17,2%) et de l'Espagne (-13,4%). Avec 1 585 357 voitures neuves immatriculées à ce jour, la part de marché de l'essence est tombée à 28,4%, contre 35,4%.

De même, le marché des voitures diesel a baissé de 28,1%, soit une part de 9,4% pour les véhicules diesel en juin 2025 en cumul annuel. En outre, la variation en glissement annuel de juin 2025 a montré une baisse de 25,4% pour l'essence et de 34,1% pour le diesel, confirmant les tendances des mois précédents.

Si l'on examine les pays de l'AELE (Islande, Norvège et Suisse) et le Royaume-Uni, on observe essentiellement les mêmes tendances, bien que le marché soit en légère croissance. Le marché des pays de l'AELE a augmenté de 4,5%, tandis que le marché britannique a augmenté de 3,5%.

En ce qui concerne la source d'énergie, les BEV ont augmenté de 30,5% dans les pays de l'AELE et de 34,6% au Royaume-Uni. Les hybrides rechargeables (PHEV) ont enregistré 9,9% et 31,3%, respectivement ; les HEV ont augmenté de 0,9% et 12,7% respectivement.

Des pertes importantes sont enregistrées pour l'essence et le diesel : dans les pays de l'AELE, les ventes de voitures à essence ont régressé de 26,4% et les ventes de voitures diesel de 33,8%. Au Royaume-Uni, les pourcentages étaient respectivement de -23,81 et -9,61 TTP3.

Par marque

Dans l'Union européenne, le groupe Volkswagen reste de loin le plus important au premier semestre 2025, maintenant sa part de marché à 27,3% (contre 26,1% au premier semestre 2024). Le plus grand gagnant au sein du groupe est Cupra (+35,2% de ventes), tandis que les perdants sont Porsche (-19,2%) et Seat (-21,5%).

Stellantis prend la direction opposée, diminuant sa part de marché de 18,0% à 16,3%. Il n'y a pas beaucoup de gagnants, à l'exception d'Alfa Romeo (+33,3% de ventes). Les grands perdants sont Fiat (-23,1%), DS (-22,5%) et Lancia/Chrysler (-73,9%).

Le Groupe Renault consolide sa troisième place avec une part de marché de 11,6% (contre 10,9%), réalisant une augmentation des ventes de 7,7% pour Renault et une croissance de 1,2% ou plus pour Dacia. Alpine voit les fruits de sa petite voiture électrique, l'A290, émerger sur le marché, avec une augmentation des ventes de 91,3%.

La bataille pour la quatrième place entre le groupe Toyota et le groupe Hyundai a été remportée par les Japonais, mais les deux groupes perdent des parts de marché : Toyota passe de 8,8% à 8,4%, et Hyundai de 7,8% à 7,4%.

BMW Group reste confortablement à la sixième place, avec une augmentation de sa part de marché de 6,31 à 6,81 TTP3T et une augmentation de ses ventes de 5,31 TTP3T. Mini est le grand gagnant, avec une augmentation des ventes de 19,2%. Mercedes-Benz perd 0,1% de part de marché et vend un peu moins de voitures (-1,9%°). La raison en est la Smart, qui enregistre 67,3% de ventes en moins.

Les numéros neuf et dix restent à la même place, Ford conservant sa part de marché de 2,9% et Volvo perdant 0,4% de sa part de marché (de 2,7% à 2,3%). La 11e place de Nissan (2,0% de part de marché) est menacée par la première marque chinoise en Europe, SAIC Motor, qui augmente sa part de 1,4% à 1,9% et accroît ses ventes de 33,3%, soit un tiers.

Tesla est toujours dans la mauvaise direction, et malgré de meilleurs chiffres de vente en juin, elle a reculé derrière Nissan, SAIC Motor, et même Suzuki, avec une part de marché réduite à 1,3% (contre 2,2% pour la même période de l'année dernière).

Une croissance importante pour les Chinois

Les marques automobiles chinoises ont enregistré une forte croissance de leurs ventes en Europe, portant leur part de marché à un niveau record depuis le début de l'année. Au cours du premier semestre 2025, les ventes des marques automobiles chinoises en Europe ont augmenté de 91% en glissement annuel pour atteindre 347 135 unités, selon un rapport publié aujourd'hui par le cabinet d'études de marché Jato Dynamics.

La part de marché des marques chinoises en Europe a ainsi atteint un nouveau sommet de 5,1%, doublant presque les 2,7% enregistrés au cours de la même période en 2024. En dehors de SAIC Motor (voir ci-dessus), cinq marques automobiles, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor et Xpeng, sont à l'origine de cette croissance rapide, selon le rapport. Jaecoo et Omoda sont des sous-marques de Chery.

BYD, qui a été particulièrement agressive dans sa stratégie de prix, a enregistré 70 500 unités au cours du premier semestre 2025, soit une augmentation de 311 % d'une année sur l'autre, et se trouve déjà au même niveau que Tesla. Rien qu'en juin, BYD a immatriculé 15 565 véhicules, se classant parmi les 25 marques les plus vendues et devançant Suzuki, Mini et Jeep.

Le BYD Seal U est devenu, à égalité avec le Volkswagen Tiguan, le véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) le plus vendu en Europe en juin et s'est classé troisième au premier semestre de l'année.

Jaecoo et Omoda ont également enregistré une croissance significative, bien que leurs modèles électriques ne soient pas à l'origine de cette croissance. En juin, leurs SUV hybrides rechargeables représentaient 29% des immatriculations mensuelles en Europe, tandis que les modèles traditionnels à moteur à combustion interne représentaient 63% des immatriculations totales.

Leapmotor a immatriculé plus de 8 300 nouveaux véhicules en Europe au cours du seul mois de juin, grâce à la forte demande pour sa petite berline urbaine T03 et son SUV C10.

Xpeng est devenue la marque chinoise de voitures haut de gamme la plus prospère en Europe jusqu'à présent en 2025, avec 8 338 immatriculations au cours du premier semestre de l'année, selon Jato. Sa croissance est principalement due à la forte demande pour le SUV électrique G6, qui a représenté 5 615 des immatriculations, selon le rapport.