Le différend entre les Pays-Bas et la Chine au sujet du fabricant de semi-conducteurs NXP (anciennement Nexperia) est toujours d'actualité et ne cesse de s'aggraver. Il est passé d'un conflit de gouvernance à un véritable scénario de risque pour la chaîne d'approvisionnement.

L'unité chinoise de Nexperia a déclaré publiquement qu'elle fonctionnerait indépendamment du siège néerlandais, précisant que le personnel du site chinois devrait ignorer les instructions du siège néerlandais et suivre la direction locale à la place.

Alors que le gouvernement néerlandais a officiellement pris le contrôle de Nexperia en vertu de sa loi d'urgence sur la disponibilité des biens, le ministre néerlandais de l'économie, Vincent Karremans, a déclaré le 19 octobre qu'il s'attendait à rencontrer un représentant du gouvernement chinois dans les jours à venir afin de résoudre le différend.

Perturbation importante des fournisseurs ?

Les arrêts de production à grande échelle dans le secteur automobile ne sont pas encore généralisés, mais les éléments sont en place pour une perturbation importante si une solution n'est pas trouvée rapidement. BMW a reconnu que certaines parties de son réseau d'approvisionnement avaient déjà été touchées, bien que la production se poursuive pour l'instant.

Mercedes-Benz et Renault ont toutes deux déclaré qu'elles suivaient la situation, mais n'ont pas voulu donner de détails, Renault faisant remarquer qu'il était trop tôt pour faire une déclaration définitive.

Le groupe Volkswagen a constitué un groupe de travail chargé d'évaluer les risques au sein de sa vaste base de fournisseurs. Parallèlement, Stellantis a déclaré qu'elle collaborait avec Nexperia et d'autres partenaires afin d'évaluer et d'atténuer les conséquences potentielles.

Le géant de l'industrie Bosch, un client direct de Nexperia, a confirmé qu'il était en contact avec le fabricant de puces et qu'il s'efforçait de minimiser les perturbations. Ensemble, ces réponses soulignent à quel point l'impasse entre Nexperia, contrôlée par les Pays-Bas, et la Chine se répercute sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile européenne.

Scénario de l'époque de la guerre froide

Cette fois, c'est la politique qui est à l'origine du problème. La semaine dernière, le gouvernement néerlandais a invoqué une loi sur la sécurité nationale datant de la guerre froide pour prendre le contrôle de Nexperia, une ancienne filiale de Philips acquise en 2018 par la société chinoise Wingtech Technology.

Les autorités de La Haye ont déclaré que cette décision était nécessaire pour préserver l'accès à des technologies vitales et empêcher que des connaissances sensibles ne soient transférées à la société mère chinoise. Derrière les écrans, le gouvernement néerlandais semble poussé par la Maison Blanche, qui est continuellement empêtrée dans un conflit commercial avec la Chine. 

Couper la ligne de vie

Pékin a pris des mesures de rétorsion. Elle a interdit les exportations des usines chinoises de Nexperia, réduisant ainsi de moitié la production mondiale de l'entreprise. Cependant, comme les constructeurs automobiles européens utilisent largement ces puces bon marché, la Chine coupe leur ligne de vie vers leurs réseaux de production.

Jeudi, l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens, a publié une déclaration inhabituellement virulente cette semaine, mettant en garde contre de ’graves perturbations“ de la production si le différend n'est pas réglé rapidement.

Le groupe a déclaré que ses membres avaient été informés par Nexperia, il y a une semaine, qu'il ne pouvait plus garantir les livraisons de puces. “Sans ces semi-conducteurs, les fournisseurs ne peuvent pas fabriquer les pièces dont dépendent les constructeurs automobiles”, a déclaré Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA. “Cette situation affecte presque tous les fabricants en Europe.”

Puces à faible coût

Nexperia est spécialisée dans les puces à faible coût et à grand volume - dont le prix est souvent inférieur à 1 euro - qui remplissent des fonctions basiques mais indispensables, telles que la gestion des interrupteurs, des capteurs et des commandes de direction.

Une voiture européenne moyenne en contient entre 350 et 500. Six puces sur dix produites par Nexperia sont destinées à l'automobile, ce qui fait de Nexperia l'un des fournisseurs les plus importants du continent, même s'il est souvent négligé. Les constructeurs automobiles s'empressent donc d'évaluer leur exposition.

Un test d'effort ?

Le moment pourrait difficilement être plus mal choisi. Après avoir passé des années à se remettre de la pénurie de semi-conducteurs provoquée par la pandémie, les constructeurs automobiles européens sont aujourd'hui confrontés à un nouveau gel potentiel de la production.

La crise précédente a duré deux ans et a eu un impact significatif sur les délais de livraison des voitures neuves et sur les prix des voitures d'occasion. Elle a réduit de plus de 10 millions de voitures la production mondiale prévue. Certains véhicules ont même été expédiés avec des éléments de confort tels que le chauffage des sièges ou les écrans tactiles supprimés.

L'industrie s'est engagée à devenir moins dépendante de la mondialisation et moins dépendante des stratégies de fournisseurs dominants. Dans le meilleur des cas, Nexperia pourrait déboucher sur un test de résistance visant à déterminer si les constructeurs automobiles ont pris les mesures appropriées par la suite.

Les analystes affirment qu'il existe d'autres fournisseurs de puces, mais que le changement n'est ni rapide ni simple. Chaque composant doit être revalidé et testé pour répondre aux normes de sécurité et de performance, un processus qui peut prendre des mois.

Même dans ce cas, l'augmentation de la production ailleurs ne compensera pas la perte de capacité de Nexperia du jour au lendemain. L'industrie espère que les pourparlers diplomatiques permettront d'apaiser l'impasse avant que les lignes d'approvisionnement ne se tarissent.