Sur un marché automobile français qui devrait encore reculer de 51 TP3T en 2025 (en glissement annuel), le groupe Renault a vendu plus de voitures que Stellantis dans l'hexagone : il a atteint une part de marché de près de 26,41 TP3T avec les marques Renault, Dacia et Alpine, contre 25,81 TP3T pour les 14 marques de Stellantis.

Si l'on inclut les véhicules utilitaires légers dans le calcul, Stellantis reste numéro un, mais avec une marge très faible.

Marché difficile

Le marché automobile français continue de souffrir. Par rapport à l'année 2019, avant la pandémie de COVID, le marché des voitures et des véhicules utilitaires légers a perdu pas moins d'un tiers de son poids, avec 1,6 million de voitures et 360 505 véhicules utilitaires légers vendus l'année dernière, contre 2,2 millions de voitures et près de 480 000 véhicules utilitaires légers en 2019.

La mesure incitative du gouvernement français en faveur du leasing social a soutenu le marché au cours du dernier trimestre, mais n'a pas pu compenser le fort recul du leasing automobile professionnel.

Au contraire, les nouvelles voitures sont beaucoup plus écologiques qu'auparavant : les ventes de voitures entièrement électriques ont encore augmenté de 12% au cours de l'année, représentant 20% du marché total et même 25% en décembre. Les voitures entièrement électriques ont désormais presque dépassé les voitures à essence (21% de part de marché) et, depuis longtemps déjà, les voitures diesel, qui sont réduites à 5% du marché des voitures neuves. Les voitures hybrides de toutes sortes restent les plus populaires en France, avec 51% de part de marché, soit plus de la moitié du marché total.

Le déclin du marché français a également entraîné la quasi-disparition de certaines marques, telles que Volvo, Land Rover, Nissan et Mitsubishi. Même Toyota est en recul, avec un nombre insuffisant de modèles éligibles à l'écoscore français, tandis que des marques comme Skoda et Cupra, toutes deux appartenant au groupe VW, se portent bien.

“ On observe une nette tendance vers le ‘ made in France ’ ou le ” made in Europe ‘, note Xavier Duchemin, PDG de Stellantis France. De plus, les marques chinoises connaissent une croissance plus lente en France que sur les autres marchés européens. En décembre dernier, les cinq modèles 100 % électriques les plus vendus étaient la Renault 5, la Peugeot 208, la Renault Scenic, la Peugeot 2008 et la Renault 4. Aucun modèle Tesla ou chinois ne figurait dans ce classement. MG reste la plus grande marque chinoise, avec 21 % du marché total ; BYD détient désormais 0,81 %, mais la plupart des autres marques chinoises ont encore du mal à s'imposer.

Renault en tête, Stellantis toujours en difficulté

Le groupe Renault a vendu 1,21 TP3T de voitures supplémentaires sur un marché en recul. La Clio (5e génération) reste le modèle le plus vendu en France, la Dacia Sandero occupe la troisième place, tandis que la R5 est numéro un dans le segment des véhicules entièrement électriques. Le Trafic est numéro un sur le marché des véhicules utilitaires légers, suivi du Kangoo.

Le PDG de Stellantis France, Xavier Duchemin, admet que 2025 a été une ‘ année de reconstruction ’ pour Stellantis. Il avait beaucoup de problèmes à résoudre, notamment apaiser les concessionnaires qui en avaient assez de l'ancien grand patron Carlos Tavares, ainsi que la débâcle des airbags Takata et les problèmes avec la chaîne de distribution des moteurs à essence PureTech.

Dans le même temps, Stellantis a perdu 71 TP3T en termes de ventes par rapport à 2024, et pas moins de 471 TP3T par rapport aux chiffres d'avant la COVID en 2019. “ Le marché automobile français est l'un des moins dynamiques d'Europe ”, commente M. Duchemin, “ mais nous avons pris la tête des ventes de voitures électriques, la moitié des voitures en leasing social proviennent de chez nous, et sur 100 véhicules utilitaires légers vendus en 2025, 42 provenaient de Stellantis. ”

Duchemin prévoit également un doublement des ventes de Leapmotor (de 4 000 à 8 000), un jeune constructeur chinois dans lequel Stellantis détient une participation de 20 %. “ D'après nos enquêtes, les clients de Leapmotor ont 4 à 5 ans de moins que la moyenne. Très souvent, ils sont passés pour la première fois d'une voiture d'occasion à une voiture neuve ”, se réjouit Duchemin. Avec leur nouvelle offre de modèles plus petits et plus abordables à des prix plus modérés, il prévoit une reprise du marché en 2027. D'autres analystes indépendants pensent que 2027 sera l'année du redémarrage.