In zijn jaarlijkse Global Automaker Rating beoordeelde de International Council on Clean Transportation (ICCT) hoe de 21 grootste fabrikanten van originele uitrusting (OEM's) vorderen in hun overgang naar elektrische voertuigen. Het toont de kracht waarmee de Chinese OEM's de markt opschudden.

Sinds 2023 presenteert de ICCT jaarlijks een fabrikantenbeoordeling van de overgang naar elektrische aandrijving op basis van gegevens uit de zes belangrijkste wereldmarkten: China, Europa, India, Japan, Zuid-Korea en de VS.

Volgens het onderzoek zijn deze regio's goed voor 82% van alle wereldwijde autoverkopen. De 21 fabrikanten ('s werelds grootste in termen van verkoop) die de ICCT in haar derde beoordeling analyseerde, waren in 2024 goed voor een totaal van 90% aan verkopen in deze zes markten.

Verschillende criteria

De ICCT evalueert de prestaties en strategie van 21 autofabrikanten in hun overgang naar elektrische voertuigen (BEV's en FCEV's), waarbij verschillende criteria worden beoordeeld met betrekking tot hun huidige marktpositie, technologische capaciteiten en strategische visie voor toekomstige decarbonisatie.

De ICCT heeft tien kerncijfers ontwikkeld om fabrikanten met elkaar te kunnen vergelijken en heeft volgens haar informatie gebruik gemaakt van onafhankelijke gegevens die tot eind 2024 zijn verzameld.

Dit verslag introduceert een nieuwe indicator voor groen staal, een bijgewerkte indicator voor de recycling en het hergebruik van batterijen en een herziene methodologie voor de beoordeling van de feitelijke werking van plug-in hybrides in China. Volgens de auteurs is de vergelijkbaarheid met de twee voorgaande jaren echter nog steeds gewaarborgd.

Tesla en BYD blijven aan de top

De nieuwe analyse onthult een groeiende kloof tussen in China gevestigde autofabrikanten, die hun voorsprong op de markt voor elektrische voertuigen vergroten, en toonaangevende Europese autofabrikanten, die moeite hebben om gelijke tred te houden.

Dit wordt weerspiegeld in de algemene ranglijst, waarbij Tesla en BYD net als in het 2023-rapport de bovenste twee plaatsen opeisen. Beide worden nog steeds beschouwd als ‘leiders’. En beide scoorden hetzelfde aantal punten als een jaar eerder, waarbij BYD de achterstand niet meer kon inhalen.

Hoewel BYD in 2024 voor het eerst meer elektrische auto's op batterijen verkocht dan zijn concurrent Tesla en zijn expansie in de zes onderzochte markten voortzette (de verkoop van BEV's steeg met 25%, de verkoop van BEV's en PHEV's samen met 47%), verloor BYD ook terrein op andere criteria, zoals het energieverbruik van wagenparken of de actieradius. Tesla kon daarom zijn toppositie verdedigen, hoewel de verkoop in 2024 stagneerde ten opzichte van het voorgaande jaar.

China is de voornaamste winnaar

Slechts één andere fabrikant in de ranglijst, Renault in het middenveld, had ook een identieke score, terwijl de ICCT-ratings van 14 OEM's verbeterden en vier bedrijven slechter presteerden dan in 2023. Chinese fabrikanten behoorden tot de grootste winnaars: Geely en Chery, beide in de groep ‘Transitioners’ (het middenveld), lieten de meest significante verbeteringen zien.

Het duo verhoogde hun verkoopaandeel, introduceerde nieuwe modellen en legde meer nadruk op krachtige modellen die de gemiddelde prestaties van hun nieuwe BEV-vloten verbeteren. Het resultaat: Geely (samen met SAIC) verdringt de derde en vierde plaats van vorig jaar van BMW en Mercedes-Benz.

Chery maakt ook een grote sprong voorwaarts: in 2023 bevond de fabrikant zich nog aan de rand van het peloton; in 2024 bevindt het zich in het midden van het middenveld. Stellantis, VW en GM bevinden zich ook nog steeds in de bovenste regionen van het middenveld, net als Chang'an, een andere concurrent uit China.

Japan en Zuid-Korea blijven achter

De grote autofabrikanten in Japan en Zuid-Korea blijven achter volgens de ICCT-ranking. Honda en Nissan boeken echter vooruitgang: “Honda introduceerde zijn eerste BEV-model, de Prologue, in de Verenigde Staten en de verkoop ervan leidde tot aanzienlijke verbeteringen in alle BEV-prestatiecijfers voor het bedrijf. Nissan versterkte zijn ZEV-ambitie door zijn ZEV-doelstelling van ‘40% in 2030’ te scheiden van een eerder aangekondigd doel dat ook conventionele hybride voertuigen omvatte.”

In de driejarige analyse die de ICCT tot nu toe heeft gemaakt, is Tata Motors de eerste autofabrikant die van ‘achterblijver’ naar ‘overstapper’ gaat. “In 2024 introduceerde Tata nieuwe EV-modellen die het aanbod diversifieerden. Tata en zijn dochteronderneming Jaguar Land Rover hebben ook hun inspanningen op het gebied van batterijrecycling en hergebruik in belangrijke markten opgevoerd.”

De stijging van Tata was op zijn beurt weer de ondergang van Hyundai-Kia. De OEM viel onder de ‘achterblijvers’ in de huidige beoordeling, “deels omdat het geen vooruitgang bekend heeft gemaakt op het gebied van batterijrecycling en hergebruik.”

Een vijfde van de autoverkopen in 2024 is elektrisch

Het ICCT-rapport stelt dat elektrische voertuigen in 2024 goed zullen zijn voor bijna 20% van de wereldwijde verkoop van personenauto's (tot 3,8 ton in de VS en 3,5 ton in andere markten), het hoogste verkoopaandeel tot nu toe.

Ook de absolute verkoop bleef stijgen: van 2022 tot 2023 bedroeg de sprong in de wereldwijde verkoop van EV's 26%, en van 2023 tot 2024 nog eens 27%. “Er is een opmerkelijk momentum achter elektrificatie”, vatten de auteurs van de ICCT-studie samen.

Collectieve rij terug

Veel OEM's hadden echter een nog snellere overgang verwacht en gehoopt. Dit resulteerde in een collectieve rij terug in 2024: Ford, Tata Motors, Dacia (onderdeel van Renault), MINI (onderdeel van BMW) en Volvo Cars (onderdeel van Geely) “rolden hun ZEV-doelstellingen terug of annuleerden ze”, schrijft de ICCT.

Alleen Chang'an en Hyundai-Kia hebben hun doelstellingen voor elektrische voertuigen licht verhoogd. Zoals vermeld, kondigde Nissan aanvankelijk een BEV-doelstelling aan die was aangepast voor hybrides. Verder heeft “geen van de 21 autofabrikanten zijn ZEV-investeringen in 2024 aanzienlijk verhoogd.”

Een prijzenswaardige evolutie: volgens de ICCT vergroten autofabrikanten de transparantie van hun strategieën en toeleveringsketens.