Dans son classement annuel des constructeurs automobiles mondiaux, le Conseil international des transports propres (ICCT) a évalué les progrès réalisés par les 21 plus grands fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans leur transition vers les véhicules électriques. Il montre la force avec laquelle les équipementiers chinois secouent le marché.

Depuis 2023, l'ICCT présente une évaluation annuelle de la transition des constructeurs vers la propulsion électrique, en s'appuyant sur des données provenant des six principaux marchés mondiaux : Chine, Europe, Inde, Japon, Corée du Sud et États-Unis.

Selon l'étude, ces régions représentent 82% de l'ensemble des ventes mondiales de voitures. Les 21 constructeurs (les plus importants au monde en termes de ventes) analysés par l'ICCT dans sa troisième note représentaient un total de 90% de ventes sur ces six marchés en 2024.

Différents critères

L'ICCT évalue les performances et la stratégie de 21 constructeurs automobiles dans leur transition vers les véhicules électriques (BEV et FCEV), en évaluant plusieurs critères liés à leur position actuelle sur le marché, à leurs capacités technologiques et à leur vision stratégique de la décarbonisation future.

Plus précisément, l'ICCT a développé dix chiffres clés pour la comparaison entre les constructeurs et, selon ses informations, a utilisé des données indépendantes collectées jusqu'à la fin de l'année 2024.

Ce rapport introduit un nouvel indicateur pour l'acier vert, un indicateur actualisé pour le recyclage et la réutilisation des batteries, et une méthodologie révisée pour évaluer le fonctionnement réel des véhicules hybrides rechargeables en Chine. Toutefois, selon les auteurs, la comparabilité avec les deux années précédentes est toujours assurée.

Tesla et BYD restent en tête

La nouvelle analyse révèle un écart croissant entre les constructeurs automobiles chinois, qui prennent de plus en plus d'avance sur le marché des véhicules électriques, et les principaux constructeurs automobiles européens, qui peinent à suivre le rythme.

Cela se reflète dans le classement général, Tesla et BYD occupant les deux premières places, comme dans le rapport 2023. Tous deux sont toujours considérés comme des ‘leaders’. Ils ont tous deux obtenu le même nombre de points que l'année précédente, BYD n'étant pas parvenu à les rattraper.

Bien que BYD ait vendu plus de voitures électriques à batterie que son concurrent Tesla pour la première fois en 2024 et qu'il ait poursuivi son expansion sur les six marchés étudiés (les ventes de BEV ont augmenté de 25%, les ventes de BEV et de PHEV ensemble de 47%), BYD a également perdu du terrain sur d'autres critères, tels que la consommation d'énergie du parc ou l'autonomie. Tesla a donc été en mesure de défendre sa position de leader, bien que les ventes aient stagné en 2024 par rapport à l'année précédente.

La Chine est le premier gagnant

Seul un autre constructeur du classement, Renault en milieu de peloton, a également obtenu un score identique, tandis que les notes ICCT de 14 équipementiers se sont améliorées et que quatre entreprises ont obtenu des résultats inférieurs à ceux de 2023. Les constructeurs chinois figurent parmi les principaux gagnants : Geely et Chery, tous deux dans le groupe des ‘transitionneurs’ (milieu de classement), ont affiché les améliorations les plus significatives.

Le duo a augmenté ses parts de marché, introduit de nouveaux modèles et mis l'accent sur les modèles à haute performance qui améliorent la performance moyenne de leurs nouvelles flottes de BEV. Résultat : Geely (avec SAIC) supplante BMW et Mercedes-Benz, qui occupaient les troisième et quatrième places l'année dernière.

Chery fait également un bond en avant : en 2023, le constructeur était encore en queue de peloton ; en 2024, il est au centre du peloton. Stellantis, VW et GM sont également toujours dans la partie supérieure du peloton, tout comme un autre concurrent chinois, Chang'an.

Le Japon et la Corée du Sud sont à la traîne

Les grands constructeurs automobiles basés au Japon et en Corée du Sud restent à la traîne, selon le classement de l'ICCT. Néanmoins, Honda et Nissan font des progrès : “Honda a lancé son premier modèle BEV, le Prologue, aux États-Unis, et ses ventes ont entraîné des améliorations substantielles de tous les indicateurs de performance BEV de l'entreprise. Nissan a renforcé son ambition ZEV en séparant son objectif ZEV ‘40% d'ici 2030’ d'un objectif précédemment annoncé qui incluait les véhicules hybrides conventionnels.”

Dans l'analyse triennale de l'ICCT, Tata Motors est le premier constructeur automobile à passer du statut de ‘retardataire’ à celui de ‘transitionnaire’. “En 2024, Tata a introduit de nouveaux modèles de VE qui ont diversifié son offre. Tata et sa filiale Jaguar Land Rover ont également intensifié leurs efforts en matière de recyclage et de réutilisation des batteries sur les principaux marchés.”

L'ascension de Tata a eu raison de Hyundai-Kia. L'équipementier a été classé parmi les ‘retardataires’ dans l'évaluation actuelle, “en partie parce qu'il n'a pas divulgué ses progrès en matière de recyclage et de réutilisation des batteries”.”

Un cinquième des ventes de voitures en 2024 sera électrique

Le rapport de l'ICCT indique que les véhicules électriques représenteront près de 20% des ventes mondiales de voitures particulières en 2024 (jusqu'à 3,8 tonnes aux États-Unis et 3,5 tonnes sur d'autres marchés), soit la part de ventes la plus élevée à ce jour.

Les ventes absolues ont également continué à grimper : de 2022 à 2023, le bond des ventes mondiales de VE a été de 26%, et de 2023 à 2024, il a été de 27% supplémentaires. “L'électrification bénéficie d'un élan remarquable”, résument les auteurs de l'étude de l'ICCT.

Rame collective

Cependant, de nombreux équipementiers s'attendaient et espéraient une transition encore plus rapide. Il en a résulté un retour collectif en arrière en 2024 : Ford, Tata Motors, Dacia (qui fait partie de Renault), MINI (qui fait partie de BMW) et Volvo Cars (qui fait partie de Geely) “ont reculé ou annulé leurs objectifs en matière de ZEV”, écrit l'ICCT.

Seuls Chang'an et Hyundai-Kia ont légèrement augmenté leurs objectifs pour les véhicules électriques. Comme mentionné, Nissan a initialement annoncé un objectif BEV ajusté pour les hybrides. En outre, “aucun des 21 constructeurs automobiles n'a augmenté de manière significative ses investissements dans les ZEV en 2024”.”

Une évolution à saluer : selon l'ICCT, les constructeurs automobiles augmentent la transparence de leurs stratégies et de leurs chaînes d'approvisionnement.