L'ACEA, la fédération des constructeurs automobiles européens, reste prudemment optimiste quant à ses perspectives économiques, l'économie européenne devant croître de 1,1% en 2025, puis de 1,5% en 2026, dans un contexte de tensions commerciales et de changements tarifaires aux États-Unis. L'inflation devrait diminuer, passant de 2,3% en 2025 à une moyenne de 1,9% en 2026.

Les marchés automobiles mondiaux ont affiché des performances mitigées, avec une augmentation globale des immatriculations de 5%, mais l'Europe est restée à la traîne, avec des immatriculations en baisse de 2,4%. Les véhicules électriques à batterie (BEV) ont représenté 15,6% (contre 12,5%) en Europe. La Belgique s'est avérée être un précurseur dans l'adoption des BEV, avec 32,8% d'immatriculations de voitures neuves, juste derrière les Pays-Bas (35%).

Le marché européen des véhicules utilitaires (camionnettes, camions, autobus) a été confronté à d'importants vents contraires, tous les segments enregistrant une baisse des immatriculations. Si l'on considère uniquement les camionnettes, par exemple, l'Amérique du Nord a enregistré une augmentation de 10% ; la Chine, une augmentation de 4,2% ; et l'Europe, une diminution de 12%.

L'Europe est à la traîne du marché automobile mondial

Rapport économique et de marché H1 2025 de l'ACEA suit l'évolution du secteur automobile mondial et européen, en mettant l'accent sur les ventes, la production, les balances commerciales et l'accélération de la transition vers les véhicules électriques. Il positionne l'industrie européenne dans le cadre des tendances mondiales et identifie les risques tels que la croissance des importations chinoises et la faiblesse de la demande intérieure.

Si l'on examine les marchés automobiles, l'Europe est à la traîne, les immatriculations globales ayant baissé de 2,4% et le marché de l'UE de 1,9%. Toutefois, certains marchés ont inversé la tendance : La Turquie (+5,4%), les pays de l'AELE (+4,5%) et le Royaume-Uni (+3,5%). L'Espagne a connu une forte croissance (+13,9%), tandis que la France (- 7,9%), l'Allemagne (- 4,7%) et l'Italie (- 3,6%) ont reculé.

Les BEV représentent 15,6%

En ce qui concerne la répartition des groupes motopropulseurs dans l'UE, le rapport de l'ACEA montre que les véhicules électriques à batterie (BEV) ont représenté 15,6% des nouvelles immatriculations (en hausse par rapport à 12,5%). Les véhicules hybrides-électriques (HEV + PHEV) ont conquis une part de marché de 34,8 %, tandis que les véhicules classiques à moteur à combustion interne (essence + diesel) ont reculé à 37,8 %.

Si l'on examine les chiffres de production, la production mondiale de voitures a augmenté de 3,5%, atteignant 37,7 millions d'unités. L'Asie a dominé, représentant 60,1% de la production, tandis que la part de l'UE est tombée à 15,9% de la production, qui a baissé de 2,8%.

L'Allemagne, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, la France et la Slovaquie restent les principaux centres de production, produisant ensemble 74 % des voitures vendues dans l'UE. Les importations dans l'UE ont augmenté en volume (3,5%), notamment en provenance de Chine (+36,2% en unités). Les principales sources d'importation de voitures neuves ont été la Chine (17,6% en valeur), la Turquie et la Corée du Sud.

Les exportations ont diminué de 5,5 % en unités. Les principales destinations d'exportation sont le Royaume-Uni (la plus importante en valeur avec une croissance de +8,1 %), les États-Unis (-13,6 %), la Turquie (fort rebond) et la Chine. Toutefois, les exportations vers la Chine ont chuté de 42,2% en raison de la guerre des prix en cours et de la montée en puissance des marques locales qui attirent les consommateurs dans leur pays.

La Belgique se distingue

La Belgique a connu une augmentation de 1,31 TTP3T des immatriculations de voitures neuves, alors que la moyenne de l'UE a baissé de 1,91 TTP3T, ce qui en fait l'un des rares pays de l'UE à avoir connu une croissance en 2025 jusqu'à présent. 32,8 % des nouvelles immatriculations étaient des véhicules électriques à batterie (bien plus que la moyenne européenne de 15,6 %). Les ventes de véhicules hybrides rechargeables sont également importantes, ce qui s'explique par les mesures d'incitation et les politiques fiscales en faveur des véhicules d'entreprise.

La Belgique n'est plus un grand producteur de voitures particulières par rapport à l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Slovaquie et la Hongrie, à la suite de la fermeture des usines Renault, Ford et Audi, seule Volvo subsistant. Cependant, la Belgique est une plaque tournante pour les importations et les exportations automobiles, notamment par le biais du port d'Anvers-Bruges à Zeebrugge.

L'augmentation des importations de l'UE en provenance de Chine (+36% en volume) est particulièrement importante, car un grand nombre de ces véhicules transitent par les ports belges avant d'être distribués dans toute l'Europe.

Baisse générale du marché des véhicules utilitaires

En ce qui concerne les véhicules commerciaux, la Belgique s'inscrit dans le cadre du ralentissement général de l'UE (baisse de 13,2 %) pour les véhicules commerciaux légers. L'Allemagne a enregistré une baisse de 14,71 TPL3, la France de 121 TPL3 et l'Italie de 11,71 TPL3. L'Espagne a été une exception, avec une augmentation de +11,2 %. Les immatriculations de camions ont chuté de 15,4 %. Les poids lourds ont baissé de 14,5 %, et les camions moyens de ~20%. Les immatriculations d'autobus ont baissé de 4,4 %.

Le rapport de l'ACEA souligne que le secteur automobile de l'UE est fortement exposé aux flux commerciaux mondiaux, étant donné qu'environ un tiers des voitures fabriquées dans l'UE sont exportées. Il considère que la géopolitique constitue principalement un risque de baisse, en particulier dans les échanges avec la Chine et les États-Unis, et qu'il s'agit d'incertitudes externes qui pourraient compromettre la fragile reprise du marché automobile en Europe.