En novembre, les immatriculations de voitures dans l'UE ont augmenté de 2,11 % selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Depuis le début de l'année, la hausse est de 1,41 %. Si l'on inclut les pays de l'AELE et le Royaume-Uni, l'augmentation est respectivement de 2,41 % et 1,91 %. Malgré la dynamique positive récente, dans l'ensemble
les volumes restent bien inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie.

La part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 16,91 % depuis le début de l'année, ce qui correspond aux prévisions pour l'année, mais laisse encore une marge de croissance pour rester en phase avec la transition. Les véhicules hybrides électriques sont le type de motorisation le plus populaire auprès des acheteurs, les hybrides rechargeables continuant de gagner du terrain.

Par source d'alimentation

Jusqu'en novembre 2025, les voitures électriques à batterie représentaient 16,91 TP3T de la part de marché de l'UE, soit une augmentation par rapport au faible niveau de référence de 13,41 TP3T en novembre 2024 depuis le début de l'année. Les immatriculations de voitures hybrides électriques ont capté 34,61 TP3T du marché, restant le choix préféré des consommateurs de l'UE. Dans le même temps, la part de marché combinée des voitures à essence et diesel a chuté à 36,11 TP3T, contre 45,81 TP3T au cours de la même période en 2024.

La variation annuelle (YOY) pour novembre 2025 a montré une hausse de 44,11 TP3T pour les voitures électriques à batterie et de 4,21 TP3T pour les voitures hybrides électriques, tandis que les voitures hybrides rechargeables ont enregistré une augmentation de 38,41 TP3T.

Électrique

Au cours des onze premiers mois de 2025, 1 662 399 nouvelles voitures électriques à batterie ont été immatriculées, représentant 16,91 % du marché européen. Les quatre plus grands marchés de l'UE, qui représentent ensemble 62% des immatriculations de voitures électriques à batterie, ont enregistré des gains : l'Allemagne (+41,3%), la Belgique (+10,2%), les Pays-Bas (+8,8%) et la France (+9,1%).

Hybrides

Les chiffres de janvier à novembre 2025 montrent également que les immatriculations de voitures hybrides électriques neuves dans l'UE ont atteint 3 408 907 unités, grâce à la croissance enregistrée sur les quatre plus grands marchés : l'Espagne (+26%), la France (+24,2%), l'Allemagne (+8,7%) et l'Italie (+7,9%). Les modèles hybrides électriques représentent 34,61 % du marché total de l'UE.

Les immatriculations de voitures électriques hybrides rechargeables continuent d'augmenter, atteignant 912 723 unités au cours de la même période. Cette hausse s'explique par l'augmentation des volumes sur les principaux marchés, notamment en Espagne (+113%), en Italie (+80,6%) et en Allemagne (+62,7%). En conséquence, les voitures électriques hybrides rechargeables représentent désormais 9,31 % des immatriculations de voitures dans l'UE, contre 7,11 % l'année dernière, et ont dépassé les voitures diesel.

Essence et diesel

À la fin du mois de novembre 2025, les immatriculations de voitures à essence ont chuté de 18,61 TP3T, tous les principaux marchés ayant enregistré une baisse. La France a connu la baisse la plus forte, avec une chute des immatriculations de 32,11 TP3T, suivie par l'Allemagne (-22,41 TP3T), l'Italie (-17,41 TP3T) et l'Espagne (-14,61 TP3T). Avec 2 665 739 voitures neuves immatriculées à ce jour, la part de marché de l'essence est passée de 33,71 TP3T à 271 TP3T par rapport à la même période l'année dernière.

De même, le marché des voitures diesel a reculé de 24,41 TP3T, ce qui se traduit par une part de 91 TP3T pour novembre 2025 depuis le début de l'année. En outre, la variation en glissement annuel pour novembre 2025 a montré une baisse de 21,91 TP3T pour l'essence et de 23,21 TP3T pour le diesel.

Les tendances observées dans les pays de l'AELE (Islande, Norvège, Suisse) et au Royaume-Uni sont identiques. En Islande, les ventes de voitures électriques et hybrides ont considérablement augmenté en novembre, et l'essence et le diesel se font de plus en plus rares., comme c'était déjà le cas en Norvège.

Par marque

Vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre que le groupe Volkswagen est de loin le plus grand constructeur automobile de l'Union européenne. En novembre, le groupe a augmenté sa part de marché à 28,41 % et vendu 3,51 millions de voitures supplémentaires au total. Le grand gagnant du groupe est Cupra (+23,61 %), tandis que Porsche (-28,21 %) est le grand perdant.

Le groupe Stellantis reste numéro deux, mais voit sa part de marché reculer à nouveau (à 14,11 TP3T, soit moins de la moitié de celle de VW), malgré une légère augmentation de 0,31 TP3T de ses ventes. Les gagnants sont ici Citroën (+14,81 TP3T), Fiat (+22,31 TP3T) et Lancia Chrysler (+20,71 TP3T) ; les perdants sont Peugeot (-11,31 TP3T), Jeep (-14,71 TP3T), Alfa Romeo (-9,11 TP3T) et DS (-35,71 TP3T). DS vend désormais moins de la moitié de ce qu'Alfa Romeo réalise ; nous pensons que cela devient vraiment inquiétant.

Le troisième du classement est le groupe Renault, qui détient désormais une part de marché de 11,71 TP3T, avec des ventes en hausse de 2,31 TP3T (grâce à Renault, cette fois-ci). Alpine a presque triplé ses ventes (+170,21 TP3T, passant de 252 à 681 voitures).

Dans la lutte intense pour la quatrième place, le groupe Toyota a légèrement dépassé le groupe Hyundai, avec une part de marché de 7,31 TP3T contre 7,11 TP3T, malgré une baisse des ventes de 9,21 TP3T pour Toyota. Mais comme les deux groupes ne sont pas très performants, ils ont été dépassés par le groupe BMW (en hausse de 4% en termes de ventes, 7,4% de part de marché) en novembre, qui a pris la quatrième place (pour la première fois) en vendant 1 000 voitures de plus que Toyota et 3 000 de plus que Hyundai. Le ‘ coup d'État ’ de BMW est dû à l'augmentation des ventes de Mini.

Comme d'habitude, Mercedes-Benz arrive en septième position, avec une part de marché de 5,61 TP3T et une baisse des ventes de 3,81 TP3T. Ford (2,61 TP3T de part de marché) et Volvo (2,11 TP3T) restent en huitième et neuvième position. En dixième position, on trouve le premier constructeur automobile chinois, avec une part de marché de 1,91 TP3T, SAIC Motor (+41,61 TP3T d'augmentation des ventes).

La plus grande surprise vient du numéro onze : BYD a vendu 235,21 TP3T de voitures de plus qu'en novembre 2024 et voit sa part de marché tripler, passant de 0,61 TP3T à 1,81 TP3T. Cela signifie que Nissan (-8,81 TP3T de ventes, 1,51 TP3T de part de marché) est relégué à la 12e place, et que Tesla occupe désormais la 13e place (-34,21 TP3T de ventes, 1,41 TP3T de part de marché, contre 2,11 TP3T auparavant).

Derrière eux viennent Suzuki, Mazda et le groupe Jaguar Land Rover (-37,91 TP3T de ventes, plus aucune Jaguar vendue). Honda (avec une belle augmentation de 37,91 TP3T de ses ventes) et Mitsubishi (qui perd 26,41 TP3T de ventes) se livrent à un jeu de chat perché.

Cumulé

Au regard des 11 premiers mois de 2025, le groupe Volkswagen a gagné près de 11 TP3T de parts de marché et se positionne de manière inégalable avec 27,71 TP3T du marché. Stellantis perd à nouveau des parts, passant de 16,81 TP3T à 15,61 TP3T, et des ventes (-5,51 TP3T). Son rival français, le groupe Renault, continue au contraire de progresser (en ventes : +6,51 TP3T, et en parts de marché : 11,41 TP3T).

Le groupe Hyundai et le groupe Toyota se livrent une bataille acharnée pour la quatrième place, Hyundai occupant momentanément la quatrième place avec une part de marché de 7,51 TP3T (en baisse de 0,41 TP3T) malgré une baisse des ventes de 3,81 TP3T, devant Toyota (part de 7,41 TP3T, -61 TP3T en termes de ventes).

Une fois encore, BMW Group rattrape son retard, augmentant ses ventes de 6,11 TP3T et sa part de marché de 6,71 TP3T à 7,01 TP3T. Mercedes-Benz reste solidement ancré à la septième place (5,21 TP3T de part de marché), suivi de Ford avec 2,81 TP3T et Volvo Cars avec 2,21 TP3T (-15,71 TP3T de ventes).

Les (semi-)Suédois doivent se méfier de SAIC Motor, qui, avec une part de marché de 1,91 TP3T et 39,41 TP3T de ventes supplémentaires, figure désormais dans le top 10, suivi de Nissan (1,81 TP3T), Suzuki (1,41 TP3T) et Tesla (1,31 TP3T, -38,81 TP3T de ventes). La quatorzième place revient à BYD, qui a augmenté ses ventes (depuis le début de l'année) de 240% et sa part de marché de 0,3% à 1,1%.

La deuxième marque purement chinoise sur le marché semble déterminée à rattraper SAIC Motor, mais l'écart entre les deux s'élève encore à environ 80 000 voitures. Viennent ensuite Mazda, JLR, Honda et Mitsubishi.