Pendant deux décennies, l'histoire d'Amazon s'est résumée à ce qu'elle vendait. Désormais, il s'agit de savoir comment elle transporte ses propres marchandises et celles des autres, et pour qui. Les entreprises comme DHL, FedEx et UPS ont une nouvelle préoccupation très sérieuse.

Amazon a levé un rideau que peu d'acteurs du secteur de la logistique souhaitaient voir s'ouvrir. La société a annoncé le lancement d'Amazon Supply Chain Services, une offre logistique complète à laquelle toute entreprise peut désormais accéder, qu'elle vende ou non sur Amazon. Le fret, l'entreposage, l'exécution, la livraison du dernier kilomètre, toute la chaîne est ouverte à la location.

La nouvelle a immédiatement affecté la cote des actions des entreprises de logistique traditionnelles. UPS a chuté de 10%, et FedEx de plus de 9% en une seule séance. 

‘Comme Amazon Web Services’

D'une certaine manière, la décision ‘logique’ d'Amazon est en préparation depuis longtemps. Avec la production de divertissements, les services numériques, les robots d'intelligence artificielle, les jeux, la vente au détail de produits alimentaires, etc. L'extension de sa branche logistique interne à une activité externe aurait facilement pu constituer sa première incursion dans un nouveau territoire.  

S'adressant aux journalistes, Peter Larsen, vice-président d'Amazon Supply Chain Services, a déclaré que l'entreprise mettait ses capacités logistiques à la disposition des entreprises extérieures “un peu comme Amazon Web Services l'a fait pour l'informatique en nuage”. Il s'agissait d'un système logiciel développé en interne, faute de solution appropriée en dehors de l'entreprise, et qui a ensuite été vendu à l'extérieur.

Ainsi, AWS est passé d'un centre de coûts interne à une entreprise de $100 milliards de dollars qui alimente la moitié de l'internet. Ce que Larsen signale, c'est qu'Amazon a l'intention de faire la même chose dans le secteur de la logistique, y compris dans les entrepôts, les camions et les camionnettes de livraison. Il s'agit d'une véritable menace pour les acteurs établis.

Le plus grand transporteur de colis

Car les chiffres qui sous-tendent cette ambition sont stupéfiants. Amazon exploite déjà plus de 200 centres de traitement des commandes rien qu'aux États-Unis, ainsi que 80 000 remorques, 24 000 conteneurs intermodaux et une flotte de 100 avions-cargos. En 2025, l'entreprise a livré environ 13 milliards d'articles dans le monde entier. Aux États-Unis, elle est le plus grand transporteur de colis en volume. Plus important que USPS, UPS et FedEx.

Parmi les premiers clients figurent Procter & Gamble, qui achemine des matières premières via le réseau de fret d'Amazon, et American Eagle Outfitters, qui utilise Amazon pour la livraison sur le dernier kilomètre de commandes qui n'ont rien à voir avec Amazon.com. 

Mercedes eActros

Il y a aussi une dimension à cette histoire que la presse financière a largement occultée : Amazon a commandé 200 modèles eActros à Mercedes et 20 à Volvo, à côté des célèbres camionnettes de livraison électriques Rivian. Amazon (13%) est un actionnaire important de Rivian, bien qu'il n'en soit plus le principal propriétaire, Volkswagen ayant récemment augmenté sa participation à 15,9%.

Rivian a annoncé un fourgon commercial de nouvelle génération doté d'une batterie plus importante, d'une transmission intégrale disponible et d'une autonomie de plus de 200 miles par charge. Ce véhicule répond à l'une des principales contraintes opérationnelles qui ont limité le déploiement des véhicules électriques dans les régions nordiques plus froides et sur les longs trajets suburbains.

Coup de pouce à l'électrification

Amazon a toujours soutenu que l'échelle et l'électrification ne sont pas en tension, mais qu'elles se renforcent mutuellement. Plus le réseau est grand, plus il peut optimiser les itinéraires et réduire les kilomètres parcourus. Chaque nouveau client qui rejoint Amazon Supply Chain Services ajoute du volume à un réseau qui a déjà été conçu pour l'électrique.

Les effets d'entraînement s'étendent bien au-delà des États-Unis. Si Amazon Supply Chain Services évolue comme l'a fait AWS - et il n'y a pratiquement aucune raison de penser le contraire - le réseau mondial de livraison du dernier kilomètre penchera en faveur de l'infrastructure d'Amazon. C'est une bonne chose pour l'électrification, mais une chose douteuse pour la domination du marché.