BYD heeft Tesla voor het eerst ingehaald in de verkoop van batterij-elektrische voertuigen (BEV) in Europa en markeert daarmee een belangrijk keerpunt in de markt voor elektrische voertuigen op het continent. De mijlpaal is bilateraal bereikt. Terwijl de Chinese autofabrikant profiteert van een modellenoffensief, beleeft Tesla een van zijn zwakste prestaties sinds het de Europese markt heeft betreden.

In april registreerde de Chinese autofabrikant 7.231 BEV's op 28 Europese markten, een enorme stijging van 169% ten opzichte van vorig jaar. Door deze prestatie steeg BYD naar de top 10 EV-merken op het continent, volgens gegevens van JATO Dynamics. Tesla, lange tijd de dominante speler in de regio, zakte naar de 11e plaats met 7.165 verkochte eenheden, een daling van 49% ten opzichte van een jaar eerder. Het is vermeldenswaard dat de vergelijking alleen BEV's betreft, omdat BYD ook een populair PHEV-model aanbiedt, de Seal U DM-i.

Smal, maar niet de gevolgen

Hoewel het verschil in registraties klein is, zeggen analisten dat de gevolgen allesbehalve groot zijn. “Dit is een keerpunt voor de Europese automarkt”, zegt Felipe Munoz, Global Analyst bij JATO. “Tesla heeft jarenlang het BEV-segment in Europa geleid, maar BYD herschrijft nu de spelregels en doet dat in recordtijd.”

De inhaalmanoeuvre komt op een moment dat Europa's bredere EV-markt blijft groeien. In april waren batterij-elektrische en plug-in hybride voertuigen samen goed voor 26% van alle inschrijvingen van nieuwe auto's op het continent, een recordhoogte. BEV's alleen al waren goed voor 17% van de markt, een stijging ten opzichte van 13,4% een jaar eerder, terwijl plug-in hybrides stegen tot 9%, een stijging ten opzichte van 6,9%.

De scherpe daling van Tesla werd al erkend door CEO Elon Musk in een interview. Hij zei dat de prestaties in Europa “zwak” waren, maar alleen daar. Hij suste de situatie door te stellen dat de registratie elders in de wereld verbeterde.

Skoda verdrievoudigt, maar BYD stoort

De terugval van Tesla staat in contrast met de winst van grote Europese spelers zoals Volkswagen, dat vorige maand een stijging van 61% in BEV-verkopen noteerde. Skoda, een merk van de VW Group, heeft zijn EV-volumes meer dan verdrievoudigd. Maar de echte onderbreker is BYD en niemand anders, waarvan de totale verkoop vorige maand met 359% steeg, inclusief plug-in hybrides. Die bredere strategie helpt Chinese autofabrikanten om niet alleen de druk van de nieuwe EU-tarieven te weerstaan, maar er zelfs goed in te gedijen.

De tarieven voor elektrische auto's van Chinese makelij vanwege oneerlijke voordelen door overheidssubsidies lijken BYD niet tegen te houden. Het merk draaide snel bij en breidde zijn plug-in hybride aanbod uit, dat nog niet onderhevig is aan de nieuwe handelsbeperkingen. De resultaten zijn opvallend: Het aantal PHEV-registraties van Chinese autofabrikanten steeg met 546% j-o-j in april, waardoor ze bijna 10% van de totale Europese PHEV-markt in handen hebben.

Strategie met twee pijlers

BYD wint nu terrein met beide pijlers van zijn strategie - puur elektrisch en hybride. “In de nabije toekomst hebben we twee pijlers”, zei Maria Grazia Davino, regionaal hoofd van BYD, tijdens een recent industrie-evenement in Stuttgart. “De ene is elektrisch.”

Het momentum van het bedrijf zal naar verwachting versnellen met het Europese debuut van de Dolphin Surf, een gerebadgde versie van de Seagull hatchback, die deze maand in 15 landen wordt gelanceerd. Met een prijs van €19.990 in Duitsland en €21.290 in België is de compacte EV een van de meest betaalbare op de markt en zal hij rechtstreeks concurreren met de R5 van Renault en de ë-C3 van Citroën.

Tesla voert productie op

Ondanks de scherpe daling van de Europese verkopen verhoogt Tesla de productie in zijn fabriek in Gruenheide, Duitsland, naar 5000 Model Y-units per week, met plannen om de productie te verdubbelen en de batterij- en logistieke capaciteit uit te breiden. De fabriek, nu de grootste werkgever in Brandenburg, blijft centraal staan in de Europese strategie van Tesla. BYD heeft plannen aangekondigd om nieuw hoofdkantoor in Hongarije als onderdeel van haar uitbreidingsplannen.

Nu BYD gevestigde merken zoals Fiat, Dacia en Seat voorbijstreeft in verschillende Europese markten en Tesla te maken heeft met dalende volumes, verandert het verhaal in de Europese EV-race snel. Wat ooit een race voor één paard was, is nu een strijd op meerdere fronten en BYD wil deze graag winnen.