In het kielzog van zijn eerste Investor Day als CEO presenteert Antonio Filosa al twee hoeksteenovereenkomsten van zijn strategische turnaroundplan: een plan om Voyah-modellen te bouwen in de Franse Citroën-fabriek in Rennes, de andere opent de deur naar een Jeep voor de VS, ontwikkeld en gebouwd samen met Land Rover.

Stellantis heeft een renaissance nodig. Het bedrijf wordt overspoeld door te veel en te weinig onderscheidende merken, een klantenstop in Europa en verliezen die in de eerste helft van het jaar zijn opgelopen tot 2,3 miljard euro. Filosa heeft gewerkt aan een grootschalig turnaround plan, de waarvan de eerste details langzaam naar boven komen.

Memorandum van overeenstemming

Waar het Tavares-tijdperk werd gekenmerkt door meedogenloze kostenbesparingen en maximalisering van de marge, lijkt het Filosa-tijdperk te worden gekenmerkt door iets anders: partnerschap. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan wedt Stellantis erop dat het niet alleen kan concurreren. In zekere zin zou dit te verwachten zijn van onafhankelijke kleine autobedrijven die schaalgrootte nodig hebben. Maar blijkbaar hebben partners Dongfeng en JLR iets te bieden dat de veertien merken onder de paraplu van Stellantis niet hebben. Dat zegt op zich al iets over het echte probleem van de groep.

De meer structureel belangrijke van de twee bevestigde deals betreft Stellantis' 34 jaar oude Chinese partner Dongfeng Motor. De twee bedrijven kwamen overeen om Peugeots en Jeeps in China te bouwen voor de export, maar ze hebben nu een niet-bindend Memorandum of Understanding (MoU) getekend om een nieuwe Europese joint venture op te richten die geleid wordt door Stellantis. De joint venture is 51/49 verdeeld in het voordeel van Stellantis en zal zich bezighouden met de verkoop, distributie, productie, inkoop en engineering van nieuwe energievoertuigen van Dongfeng op bepaalde Europese markten.

Voyahs van Rennes

De kern van die joint venture is Dongfeng's premium EV-merk Voyah. Voyah is al verkrijgbaar als importmerk in Europa, maar wordt volgens de overeenkomst lokaal geproduceerd. De productie zou plaatsvinden in de Stellantis-fabriek in Rennes, een faciliteit die ooit meer dan 400.000 voertuigen per jaar produceerde, maar vandaag de dag voornamelijk de Citroen C5 Aircross assembleert, waardoor het ernstig onderbezet is. 

De industriële logica is moeilijk te weerleggen: Europese fabrieken kampen met overcapaciteit en Chinese merken hebben ‘made in Europe’ nodig om de importtarieven van de EU te omzeilen. Ondertussen kunnen Europese merken nog wel wat leren over moderne productie van de Chinezen. De eerste kandidaat voor de Franse Voyah is naar verluidt de SUV Courage, geprijsd in het topsegment van de markt.

Maar de joint venture is veel meer dan een productietransactie. Stellantis zoekt expliciet toegang tot Dongfeng's kostenconcurrerende Chinese NEV toeleveringsketen. “We zullen onze klanten een nog grotere keuze aan concurrerende producten en prijzen bieden,” zei Filosa in de officiële aankondiging. Het lijkt erop dat de nieuwe CEO de voorbeeldige samenwerking met het Chinese Leapmotor, die voor beide partijen een succes was, wil herhalen.   

Onverwachte samenwerking met Land Rover

Als de Dongfeng-deal gaat over Europese tarieven, dan gaat de minder verwachte deal tussen Stellantis en Land Rover over het doen van iets vergelijkbaars in Noord-Amerika: het gebruik van Stellantis' bestaande Amerikaanse productievoetafdruk om een Brits luxemerk te beschermen tegen Trumps 25%-tarief op geïmporteerde voertuigen.

Ook in dit geval hebben beide autofabrikanten een niet-bindende intentieverklaring ondertekend om specifiek voor de Amerikaanse markt samenwerking op het gebied van productontwikkeling en technologie te verkennen. Beide partijen benadrukken het verkennende karakter van de overeenkomst, maar de commerciële druk erachter is allesbehalve subtiel. Elke Range Rover, Defender en Discovery die vandaag de dag in de Verenigde Staten wordt verkocht, wordt verscheept vanuit het Verenigd Koninkrijk, waardoor JLR alleen al voor het huidige boekjaar een rekening voor importheffingen heeft van naar verluidt 490 miljoen euro. 

Voor Stellantis is de logica symmetrisch met Frankrijk. De Amerikaanse fabrieken draaien niet op volle capaciteit. Een productieovereenkomst met JLR zou inkomsten genereren uit onderbenutte activa.

Bovendien zijn de Land Rover-modellen prestigieus en hebben ze een hoge marge en overlappen ze niet direct met Jeep-modellen. Door samen een SUV te ontwikkelen, zou het gemakkelijk zijn om verschillende klantengroepen aan te spreken. Gemakkelijker dan onderscheid maken tussen een Corsa, 500, Ypsilon, 208 en C3, om maar een voorbeeld te noemen binnen de Stellantis constellatie...

Uitbreiding van bestaande partnerschappen

In een stortvloed van persberichten maakte Stellantis ook bekend dat Stellantis en Qualcomm Technologies een uitbreiding van hun meerjarige technologische samenwerking hebben aangekondigd. De volgende generatie voertuigen van Stellantis zal worden aangedreven door de Snapdragon Digital Chassis Driver Assistance van Qualcomm Technologies.

De uitgebreide samenwerking integreert Snapdragon Digital chassisoplossingen met STLA Brain, het elektronische en softwareplatform van Stellantis, waardoor de prestaties van de cockpit, connectiviteit en geavanceerde bestuurdersassistentie (ADAS) worden verbeterd.

Aan de andere kant breiden Stellantis en Applied Intuition ook hun samenwerking uit om de voertuigsoftware te verbeteren en de klantervaring te vergroten. De samenwerking is bedoeld om de ontwikkeling, simulatie, validatie en implementatie van software voor de belangrijkste voertuigsystemen te versnellen.