Immatriculations de voitures neuves dans l'UE : -5,2% en mars, +4,4% au 1er trimestre

Selon les données de l'Association des constructeurs européens (ACEA), le marché automobile de l'Union européenne a connu son premier déclin de l'année, enregistrant une baisse de 5,2 % pour atteindre 1 million d'unités. Apparemment, les vacances de Pâques ont eu un impact négatif sur les ventes du mois dernier sur la plupart des marchés de l'UE, y compris les quatre plus grands : Allemagne (-6,2 %), Espagne (-4,7 %), Italie (-3,7 %) et France (-1,5 %).

Au cours du premier trimestre de l'année, les immatriculations de voitures ont augmenté de 4,4 %, atteignant près de 2,8 millions d'unités. Les principaux marchés de l'Union ont connu une croissance solide de janvier à mars, l'Italie et la France enregistrant chacune une hausse de 5,7 %, suivies par l'Allemagne (+4,2 %) et l'Espagne (+3,1 %).

Par source d'énergie

En mars dernier, la composition du marché automobile a également évolué : la part des voitures électriques à batterie est passée de 13,9 % l'année dernière à 13 %, tandis que celle des voitures électriques hybrides est passée de 24,4 % à 29 %. L'essence et le diesel combinés représentent désormais moins de la moitié du marché (47,8 %, contre 51,8 %).

Électrique : stagnant

En mars 2024, les immatriculations de voitures électriques à batterie ont diminué de 11,3 % pour atteindre 134 397 unités, reflétant le ralentissement général du marché. En conséquence, leur part de marché est passée de 13,9 % en mars 2023 à 13 % au cours du même mois de cette année.

Parmi les trois plus grands marchés BEV, la Belgique (+23,8 %) et la France (+10,9 %) ont connu des augmentations à deux chiffres, tandis que l'Allemagne a été confrontée à une baisse significative de 28,9 %. Le premier trimestre 2024 s'est achevé avec un total de 332 999 nouvelles voitures électriques à batterie immatriculées, soit une hausse de 3,8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Hybride électrique : toujours en croissance

Les voitures électriques hybrides (HEV) se sont distinguées en enregistrant une hausse de 12,6 % des immatriculations en mars, malgré le déclin général du marché. La France et l'Italie, deux des trois plus grands marchés de véhicules électriques hybrides, ont enregistré des augmentations significatives de 29,6 % et 8,3 %, respectivement.

L'Allemagne a quant à elle enregistré une baisse marginale de 0,3 %. Ce segment a atteint des ventes de 299 426 unités, capturant 29% du marché, contre 24,4% en mars 2023.

Hybride rechargeable : légère baisse

En revanche, les immatriculations d'hybrides rechargeables ont chuté de 6,5 % le mois dernier, l'Allemagne et la Belgique enregistrant des baisses respectives de 4,5 % et 15,3 %. La France a contré la tendance avec une modeste augmentation de 3,6 %. En mars, les hybrides rechargeables ont représenté 73 029 unités vendues, soit 7,1 % du marché automobile global.

Essence : en baisse

En mars 2024, parmi tous les segments de motorisation, l'essence et le diesel ont été les plus touchés par le ralentissement général du marché. Les ventes d'essence ont diminué de 10,2 %, avec des réductions notables sur la plupart des marchés de l'UE, notamment la France (-17,7 %), l'Espagne (-10,1 %) et l'Allemagne (-3,4 %). En revanche, l'Italie a enregistré une croissance de 5,7 %. En conséquence, la part de marché a diminué de 37,4 % à 35,4 % par rapport au mois de mars de l'année précédente.

Diesel : en forte baisse

Le recul du marché du diesel a été encore plus marqué, avec une baisse de 18,5 % en mars. Des baisses substantielles ont été observées sur les marchés les plus importants : France (-32,1 %), Espagne (-38 %) et Italie (-27,6 %), tandis que l'Allemagne n'a connu qu'une légère baisse de 0,5 %. Les ventes de voitures diesel ont totalisé 128 227 unités, représentant une part de marché de 12,4 %, soit une baisse de 2 % par rapport aux 14,4 % de l'année dernière.

En dehors de l'Union européenne, nous constatons une baisse plus marquée dans les pays de l'AELE, en particulier les pays scandinaves (Islande et Norvège), et moins en Suisse. Le Royaume-Uni, au contraire, a vu ses ventes augmenter de plus de 10 %, avec une forte hausse pour tous les hybrides (PHEV et HEV) et une régression pour l'essence et le diesel.

Par faire

Bien entendu, le groupe Volkswagen reste numéro un, avec une part de marché d'un quart (24,9 %) pour le premier trimestre, ce qui représente une légère baisse. Le groupe Stellantis reste numéro deux, mais sa part de marché (18,9 %) diminue également, bien que les deux groupes aient légèrement augmenté leurs ventes totales.

Le troisième est le groupe Renault, avec une part de marché de 10,5 % en mars et de 10,3 % au premier trimestre. Le groupe Toyota augmente sa participation, aussi bien en mars que pour l'ensemble du premier trimestre, obtenant une part de marché de 8,1 % (contre 7,2 %). Il passe à la quatrième place, tandis que le groupe Hyundai arrive en cinquième position, perdant un peu de part de marché (7,8 %, contre 8,3 %).

Le groupe BMW reste 6ème, avec une part de marché oscillant autour de 6,5%, tandis que Mercedes-Benz (7ème) semble se redresser en mars, obtenant une part de marché de 5,8%, alors qu'elle n'est que de 5% pour l'ensemble du premier trimestre. Le numéro 8 reste Ford (3% de part de marché au 1er trimestre, en baisse par rapport à 3,8%), mais Volvo Cars (+38,8% de ventes en mars, +39,4% au 1er trimestre) lui colle à la peau (2,7% de part de marché au 1er trimestre, en hausse par rapport à 2,0%).

Le mois de mars n'a pas été bon pour Tesla (-30,4 % de ventes), et sa part de marché stagne autour de 2,5 % au premier trimestre. Mitsubishi semble se réveiller en Europe : en mars, les ventes ont augmenté de 216%, et de 160,3% pour l'ensemble du premier trimestre. L'introduction des Renault Clio et Captur en tant que nouvelles offres de Mitsubishi est apparemment un succès.