Le dernier rapport sur l'électromobilité publié par le Center of Automotive Management (CAM) de Bergisch Gladbach, en Allemagne, montre que l'électromobilité connaît un essor considérable dans le monde entier depuis le début de l'année.

Dans les régions du monde les plus importantes pour l'industrie automobile - la Chine, l'Europe et les États-Unis - environ 12,8 millions de véhicules hautement électrifiés ont été vendus entre le début du mois de janvier et la fin du mois de septembre. Outre les voitures électriques à batterie, ce chiffre comprend également les véhicules hybrides rechargeables. Cela représente une croissance d'environ 30% par rapport à la même période l'année dernière.

La Chine sous l'impulsion

Cette évolution continue d'être alimentée principalement par le marché chinois. Au cours des trois premiers trimestres, un total de 8,89 millions de véhicules dits NEV (New Energy Vehicles) ont été immatriculés en République populaire.

Cette catégorie comprend les véhicules électriques purs, les véhicules électriques avec prolongateur d'autonomie et les véhicules hybrides rechargeables. Les BEV dominent nettement avec 5,45 millions d'unités. En deuxième position, avec 3,44 millions d'unités, on trouve les hybrides rechargeables, qui comprennent également les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie (REEV).

Dans l'ensemble, les NEV ont atteint une part de marché de 52,4% au cours de cette période, contre 45,3% au cours des trois premiers trimestres de l'année dernière. Le développement des voitures purement électriques est particulièrement encourageant, avec une croissance de 32% et une part de marché de 32,1%, indépendamment des hybrides rechargeables.

Au cours de la même période l'année dernière, le chiffre était de 26,2%. Les véhicules hybrides à recharge externe, quant à eux, progressent à un rythme beaucoup plus lent, avec une augmentation de seulement 14%.

Les BEV purs jouent donc un rôle de plus en plus dominant en Chine. En outre, la plupart d'entre eux sont déjà produits par des fabricants nationaux. La décision du gouvernement de retirer les voitures électriques de la liste des industries stratégiques et de ne plus les promouvoir aussi fortement est donc tout à fait logique.

Un certain degré de consolidation est déjà évident sur le marché local : 70% des nouvelles immatriculations sont le fait des 10 premières entreprises automobiles, BYD en tête avec une part de marché de 14,2%.

En revanche, 93 des 169 constructeurs automobiles actifs en Chine détiennent une part de marché inférieure à 0,1%, ce qui signifie qu'ils risquent de devenir insignifiants à long terme.

Bien que le groupe Volkswagen occupe toujours la deuxième place en termes de ventes totales en Chine, les modèles électriques du constructeur allemand n'y sont pas particulièrement populaires.

Alors que les véhicules électriques à batterie sont en nette progression, l'entreprise de Wolfsburg, y compris les marques du groupe disponibles en Chine, a enregistré une baisse de 51,3% des immatriculations de véhicules électriques à usage unique (NEV).

Si BYD détient une part de marché de 28,7 % dans cette catégorie de NEV et Geely 12,3%, l'ancien numéro un en Chine, le groupe Volkswagen, est loin derrière avec 0,9%.

L'Europe est un bon élève

Alors que le marché européen dans son ensemble stagne, la forte croissance de l'électrification est également évidente. Au cours des neuf premiers mois de cette année, 2,72 millions de voitures particulières hautement électrifiées (BEV et PHEV) ont été nouvellement immatriculées dans tous les pays.

Par rapport au premier trimestre 2024, cela représente une augmentation de 27,7%. La part de marché des voitures électriques pures et des hybrides rechargeables est de 27,4%. Cela signifie que l'Europe reste le deuxième plus grand marché pour les BEV et les PHEV après la Chine.

Même si l'on exclut les véhicules hybrides rechargeables, la situation de l'e-mobilité en Europe est encourageante. Les véhicules à propulsion purement électrique ont enregistré un taux de croissance de 24% au cours des trois premiers trimestres de l'année. Toutefois, les ventes de BEV sont loin d'être uniformément réparties sur le continent.

Alors que les véhicules électriques à batterie représentent une part très importante - bien au-delà de la barre des 30% - dans les pays scandinaves, ce type de motorisation est déjà bien établi en Europe centrale et occidentale, mais reste une niche dans d'autres régions, telles que l'Europe de l'Est et les Balkans.

Les trois plus grands marchés européens présentent également un tableau loin d'être homogène. En France, les nouvelles immatriculations de VE ont chuté de 9%, passant de 316 000 en 2022 à 289 000 en 2023. Cependant, cela est principalement dû à la baisse de popularité des hybrides rechargeables, les ventes de véhicules purement électriques restant stables à 216 000.

La part de marché des BEV est de 24%, en baisse par rapport aux 25% des neuf premiers mois de 2024. Ce ralentissement s'explique notamment par le fait que le gouvernement français a resserré les critères d'attribution des subventions.

Au Royaume-Uni, en revanche, l'e-mobilité est en hausse. Au total, environ 522 000 BEV et PHEV ont été immatriculés, ce qui représente une augmentation d'environ 32% par rapport à l'année précédente. La part de marché des véhicules hautement électrifiés est ainsi passée de 26 à 33%.

Les voitures électriques pures se taillent la part du lion, avec 349 414 unités. En 2024, seuls 269 931 nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés sur l'île au cours des neuf premiers mois. Cette croissance est principalement due à une gamme de modèles considérablement élargie, à des prix plus bas et à diverses mesures de soutien du gouvernement et des municipalités concernant l'infrastructure de recharge et les flottes de véhicules.

Après une année 2024 en demi-teinte, l'e-mobilité enregistre cette année la plus forte croissance des trois pays en Allemagne. Au total, 600 000 voitures électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculées, soit une augmentation de 46,6 % par rapport à l'année précédente.

La part de marché des deux types de motorisation électrifiée est de 28%, contre 19% à la même période l'année dernière. Les BEV purs représentent 382 000 unités. La CAM attribue les chiffres positifs sur le marché national principalement aux offensives des modèles électriques des constructeurs, aux délais de livraison plus courts et à l'acceptation croissante de ce type de motorisation dans les flottes d'entreprise.

“En Europe, malgré une forte croissance en 2025, l'essor de la mobilité électrique se trouve dans une phase de transition critique avec un développement inégal”, déclare Stefan Bratzel, fondateur et directeur de CAM.

“La discussion actuelle autour du débat de plus en plus idéologique sur un éventuel assouplissement de l'interdiction des moteurs à combustion en 2035 suscite une grande incertitude chez les consommateurs et entrave la montée en puissance rapide du marché nécessaire à la généralisation‘, a-t-il ajouté.

Les États-Unis sont beaucoup plus lents

La renaissance de la voiture électrique a été lancée par Tesla aux États-Unis, mais la croissance y a été modeste cette année par rapport à l'Europe et à la Chine.

Les nouvelles immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables n'ont augmenté que de 8% pour atteindre 1,22 million de véhicules entre le début du mois de janvier et la fin du mois de septembre. La part de marché s'élève donc à 10% pour les trois premiers trimestres. Au cours de la même période l'année dernière, elle était de 9,7%. Pour les véhicules purement électriques, elle est passée de 8,0 à 8,2%.

Après l'expiration des crédits d'impôt pour les voitures électriques le 1er octobre, on a assisté à une nouvelle ruée vers les véhicules à batterie en septembre. Une baisse est attendue au quatrième trimestre en raison des conditions de marché qui se sont considérablement dégradées et de l'hostilité de l'administration Trump à l'égard des VE.

Perspectives mondiales

Non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier, le marché des BEV évolue en faveur des constructeurs chinois. BYD a déjà dépassé Tesla en tant que premier constructeur mondial de voitures électriques. Au cours des trois premiers trimestres, le groupe a augmenté ses livraisons de 37% pour atteindre 1,61 million de véhicules.

La part des BEV dans les ventes totales est passée de 43 à 56%. Geely a même augmenté ses ventes de près de 90% pour atteindre 943 000 BEV. Tesla, en revanche, a légèrement perdu du terrain, avec des livraisons en baisse de 5,9% pour atteindre 1,22 million de véhicules.

Les perspectives des constructeurs automobiles allemands s'améliorent quelque peu. Les Groupe Volkswagen a augmenté ses ventes mondiales de voitures électriques de 42% pour atteindre 717 500 véhicules, principalement grâce à une forte demande en Europe.

L'activité BEV de BMW a augmenté modérément de 10% pour atteindre 323 000 voitures, tandis que Mercedes-Benz est restée légèrement inférieure au niveau de l'année précédente avec 118 000 unités, ce qui représente une baisse de 1%.